auアセットマネジメントとFPパートナー マネープランニングを支援する合弁会社を設立

～FPによる対面相談で「スマートマネー構想」を補完～

• KDDI株式会社
• auフィナンシャルホールディングス株式会社
• auアセットマネジメント株式会社
• 株式会社FPパートナー

2019年10月3日

auアセットマネジメント株式会社と、株式会社FPパートナー (本社: 東京都文京区、代表取締役: 黒木 勉、以下 FPパートナー) は2019年10月1日、お客さまのマネープランニングを支援する合弁会社「auフィナンシャルパートナー株式会社」(以下 auフィナンシャルパートナー) を設立しました。

近年、長寿化が進む中、資産形成・管理において、資産寿命を延ばす観点から「自らにふさわしいライフプラン・マネープランの検討」が重要視されています。また、個々人のライフスタイルが多様化する中で、金融商品・サービスも多様化してきており、お客さまご自身で最適な商品・サービスを選ぶことが、困難になっています。こうした背景の中で、お客さまひとりひとりのニーズに合った的確なアドバイスができるアドバイザーのニーズが高まってきています (注1)。

今回設立したauフィナンシャルパートナーでは、お金のプロであるファイナンシャルプランナー (以下 FP) が、お客さまにオーダーメイドのライフプラン・マネープランの作成をサポートします。一部auショップなどが窓口となり相談を受け付けし、お客さまは無料で、ご希望のお時間・場所でFPとの対面相談が可能となります。あわせて、FPは保険やiDeCoをはじめとした多様な金融商品をワンストップで取り扱い、お客さまひとりひとりに合わせた金融商品・サービスをご提案します (注2)。

KDDIは、2019年4月のauフィナンシャルホールディングス設立以降、グループ各社の連携によりスマホ・セントリックな決済・金融体験を総合的に提供する「スマートマネー構想」を推進してきました。全国47都道府県に90拠点を構え、約1,500人のFP社員を有している (注3) FPパートナーの対面相談の知見を今後活用しながら、お客さまのマネープランニングを対面でサポートし、スマホ・セントリックな決済・金融体験を補完することで、「スマートマネー構想」を加速していきます。

<スマートマネー構想>

■合弁会社の概要

• (1) 商号:

  auフィナンシャルパートナー株式会社

• (2) 代表者:

  代表取締役社長 藤田 隆

• (3) 本社所在地:

  東京都千代田区西神田三丁目2番1号

• (4) 設立年月日:

  2019年10月1日

• (5) 主な事業内容:

  保険代理業、確定拠出年金業、金融商品仲介業、銀行代理業など

• (6) 事業開始日:

  2020年1月 (予定)

• (7) 資本金:

  4億円 (資本準備金含む)

• (8) 決算期:

  3月

• (9) 株主構成:

  auアセットマネジメント50%、FPパートナー50%

(参考)

■auアセットマネジメントの概要

• (1) 商号:

  auアセットマネジメント株式会社

• (2) 事業内容:

  投資運用業、確定拠出年金運営管理業、保険代理業、金融商品仲介業

• (3) 設立年月日:

  2018年1月4日

• (4) 本社所在地:

  東京都千代田区西神田三丁目2番1号

• (5) 代表者:

  代表取締役社長 藤田 隆

• (6) 資本金:

  20億円 (資本準備金含む)

• (7) 社員数:

  40名

■FPパートナーの概要

• (1) 商号:

  株式会社FPパートナー

• (2) 事業内容:

  保険代理業

• (3) 設立年月:

  2009年12月

• (4) 本社所在地:

  東京都文京区後楽一丁目5番3号 後楽国際ビルディング5階

• (5) 代表者:

  代表取締役 黒木 勉

• (6) 資本金:

  1億円

• (7) 社員数:

  1,724名

• 注1)

  令和元年6月3日発表: 金融庁金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」(2.8MB)より出典。

• 注2)

  FP面談予約窓口

  • 全国のKDDI直営店 (au SAPPORO、au SENDAI、au HONJOWASEDA、au SHINJUKU、au みなとみらい、au KASHIWA、au NAGOYA、au OSAKA、au ABENO、au FUKUOKA、au HAKATA)
  • 一部のauショップ
  • auフィナンシャルサポートセンター TEL: 0120-907-100 受付時間: 9:00～20:00
  • au WALLET アプリ
  • FP面談予約申込ページ

• 注3)

  2019年10月現在の実績。KDDI直営店並びに一部のauショップでのご予約は、auのお客さまのみとなります。
  その他申込窓口では、au以外のお客さまもご予約いただけます。

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