メニューを開く
検索エリア

auアセットマネジメントとFPパートナー マネープランニングを支援する合弁会社を設立

このページを印刷する

~FPによる対面相談で「スマートマネー構想」を補完~

  • KDDI株式会社
  • auフィナンシャルホールディングス株式会社
  • auアセットマネジメント株式会社
  • 株式会社FPパートナー

2019年10月3日

auアセットマネジメント株式会社と、株式会社FPパートナー (本社: 東京都文京区、代表取締役: 黒木 勉、以下 FPパートナー) は2019年10月1日、お客さまのマネープランニングを支援する合弁会社「auフィナンシャルパートナー株式会社」(以下 auフィナンシャルパートナー) を設立しました。

近年、長寿化が進む中、資産形成・管理において、資産寿命を延ばす観点から「自らにふさわしいライフプラン・マネープランの検討」が重要視されています。また、個々人のライフスタイルが多様化する中で、金融商品・サービスも多様化してきており、お客さまご自身で最適な商品・サービスを選ぶことが、困難になっています。こうした背景の中で、お客さまひとりひとりのニーズに合った的確なアドバイスができるアドバイザーのニーズが高まってきています (該当項目へジャンプします注1)。

今回設立したauフィナンシャルパートナーでは、お金のプロであるファイナンシャルプランナー (以下 FP) が、お客さまにオーダーメイドのライフプラン・マネープランの作成をサポートします。一部auショップなどが窓口となり相談を受け付けし、お客さまは無料で、ご希望のお時間・場所でFPとの対面相談が可能となります。あわせて、FPは保険やiDeCoをはじめとした多様な金融商品をワンストップで取り扱い、お客さまひとりひとりに合わせた金融商品・サービスをご提案します (該当項目へジャンプします注2)。

KDDIは、2019年4月のauフィナンシャルホールディングス設立以降、グループ各社の連携によりスマホ・セントリックな決済・金融体験を総合的に提供する「スマートマネー構想」を推進してきました。全国47都道府県に90拠点を構え、約1,500人のFP社員を有している (該当項目へジャンプします注3) FPパートナーの対面相談の知見を今後活用しながら、お客さまのマネープランニングを対面でサポートし、スマホ・セントリックな決済・金融体験を補完することで、「スマートマネー構想」を加速していきます。

<スマートマネー構想>

■合弁会社の概要

  • (1) 商号:
    auフィナンシャルパートナー株式会社
  • (2) 代表者:
    代表取締役社長 藤田 隆
  • (3) 本社所在地:
    東京都千代田区西神田三丁目2番1号
  • (4) 設立年月日:
    2019年10月1日
  • (5) 主な事業内容:
    保険代理業、確定拠出年金業、金融商品仲介業、銀行代理業など
  • (6) 事業開始日:
    2020年1月 (予定)
  • (7) 資本金:
    4億円 (資本準備金含む)
  • (8) 決算期:
    3月
  • (9) 株主構成:
    auアセットマネジメント50%、FPパートナー50%

(参考)

■auアセットマネジメントの概要

  • (1) 商号:
    auアセットマネジメント株式会社
  • (2) 事業内容:
    投資運用業、確定拠出年金運営管理業、保険代理業、金融商品仲介業
  • (3) 設立年月日:
    2018年1月4日
  • (4) 本社所在地:
    東京都千代田区西神田三丁目2番1号
  • (5) 代表者:
    代表取締役社長 藤田 隆
  • (6) 資本金:
    20億円 (資本準備金含む)
  • (7) 社員数:
    40名

■FPパートナーの概要

  • (1) 商号:
    株式会社FPパートナー
  • (2) 事業内容:
    保険代理業
  • (3) 設立年月:
    2009年12月
  • (4) 本社所在地:
    東京都文京区後楽一丁目5番3号 後楽国際ビルディング5階
  • (5) 代表者:
    代表取締役 黒木 勉
  • (6) 資本金:
    1億円
  • (7) 社員数:
    1,724名
  • 注1)
    令和元年6月3日発表: 金融庁pdfファイルをダウンロードします金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」(2.8MB)より出典。
  • 注2)
    FP面談予約窓口
    • 全国のKDDI直営店 (au SAPPORO、au SENDAI、au HONJOWASEDA、au SHINJUKU、au みなとみらい、au KASHIWA、au NAGOYA、au OSAKA、au ABENO、au FUKUOKA、au HAKATA)
    • 一部のauショップ
    • auフィナンシャルサポートセンター TEL: 0120-907-100 受付時間: 9:00~20:00
    • au WALLET アプリ
    • 新規ウィンドウが開きますFP面談予約申込ページ
  • 注3)
    2019年10月現在の実績。KDDI直営店並びに一部のauショップでのご予約は、auのお客さまのみとなります。
    その他申込窓口では、au以外のお客さまもご予約いただけます。

  • ニュースリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。
    商品・サービスの料金、サービス内容・仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。