連結子会社との会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ
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2023年7月28日
KDDI株式会社
当社は、本日開催の取締役会において、2024年1月1日（予定）を効力発生日とし、当社の営むCATV関連事業を吸収分割により当社の連結子会社であるJCOM株式会社（以下「JCOM」）に対し承継すること（以下「本会社分割」）を決議し、本日付でJCOMと吸収分割契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。
本会社分割は、当社の総資産の増加または減少額が直前事業年度の末日における純資産額の10％未満かつ、売上高の増加または減少額が直前事業年度の売上高の3％未満であると見込まれるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。
1. 本会社分割の目的
JCOMは、1995年に設立され、2013年から当社のグループ会社となった国内最大手のCATV事業・番組供給事業の統括運営会社です。傘下の11社65局のCATV事業会社を通じて563万世帯のお客さまにケーブルテレビ、高速インターネット接続、電話などのサービスを提供しており、また、全国のCATV事業者向けにJCOMのサービスやアセットを活用したソリューションサービスも提供しています。
当社は、2005年にCATV事業者との提携を開始し、現在630万世帯のCATVのお客さま向け電話サービスや、140万台のCATV向けセットトップボックスを提供するなど、CATVをご利用のお客さまのニーズを踏まえたサービスを提供しています。
今般、本会社分割により、JCOMのCATV事業のサービスやアセットを当社が培ってきた全国のCATV事業者との協力関係を通じて提供するほか、当社の提供する法人向けソリューションサービスを今後はJCOMがCATV事業者のみなさまと共に地方自治体などに提供します。これにより、CATV業界のさらなる発展と地域社会の共創に貢献し、地域に根差したお客さまサービスの向上を目指していきます。
なお、当社は、JCOMより、本会社分割の対価として、JCOMの普通株式の交付を受ける予定ですが、本会社分割と同時に、住友商事株式会社（以下「住友商事」）に対して、第三者割当の方法により、当社が交付を受ける株式数と同数のJCOMの普通株式が発行される予定ですので、JCOMに対する当社と住友商事の議決権比率に変更はございません。
2. 本会社分割の要旨
3. 本会社分割に係る割当ての内容の算定の考え方
本会社分割においてJCOMより当社が交付を受ける株式の算定については、当該事業の業績動向（収益・費用・利益及びCF）等を検討のうえ、事業価値を算定した結果に加え、JCOMの業績動向（収益・費用・利益及びCF）等を検討のうえ、JCOMの株式価値を算定した結果をもとに、JCOMと協議・交渉のうえ決定しました。なお、算定の前提となる事業予測において、大幅な増減益は見込んでおりません。また、現時点では連結業績に与える影響は軽微ですが、中長期的には収益の向上に寄与するものと見込んでおります。
4. 分割当事会社の概要（2023年3月31日現在）
| 分割会社 | 承継会社 | |
|---|---|---|
| （1）名称 | KDDI株式会社 | JCOM株式会社 |
| （2）本店所在地 | 東京都新宿区西新宿二丁目3番2号 | 東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 |
| （3）代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 CEO 髙橋 誠 | 代表取締役社長 岩木 陽一 |
| （4）事業内容 | 電気通信事業 | ケーブルテレビ局の統括運営を通じた有線テレビジョン放送事業及び電気通信事業、ケーブルテレビ局及びデジタル衛星放送向け番組供給事業統括 |
| （5）資本金 | 141,852百万円 | 37,600百万円 |
| （6）設立年月日 | 1984年6月1日 | 1995年1月18日 |
| （7）発行済株式数 | 2,302,712,308株 | 6,000,000株 |
| （8）決算期 | 3月31日 | 3月31日 |
| （9）大株主及び持株比率 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）16.06％ 京セラ株式会社 15.52％ トヨタ自動車株式会社 14.67％ 株式会社日本カストディ銀行（信託口）6.80％ |
KDDI株式会社 50.0％ 住友商事株式会社 50.0％ |
（10）直前連結会計年度・直前事業年度の財政状態及び経営成績
| KDDI株式会社（国際会計基準）（連結） | |
|---|---|
| 決算期 | 2023年3月期 |
| 親会社の所有者に帰属する持分（百万円） | 5,122,409 |
| 総資産（百万円） | 11,917,643 |
| 1株当たり親会社所有者帰属持分（円） | 2,374.65 |
| 売上高（百万円） | 5,671,762 |
| 営業利益（百万円） | 1,075,749 |
| 税引前当期利益（百万円） | 1,077,878 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益（百万円） | 677,469 |
| 基本的1株当たり当期利益（円） | 310.25 |
| JCOM株式会社（日本基準）（単体） | |
|---|---|
| 決算期 | 2023年3月期 |
| 純資産（百万円） | 125,162 |
| 総資産（百万円） | 738,535 |
| 1株当たり純資産（円） | 20,860.50 |
| 売上高（百万円） | 316,572 |
| 営業利益（百万円） | 30,563 |
| 経常利益（百万円） | 59,090 |
| 1株当たり当期純利益（円） | 7,315.10 |
5. 分割する事業部門の概要
6. 本会社分割後の状況
本件分割後の当社及びJCOMの名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期は、本会社分割による変更はありません。
7. 今後の見通し
本会社分割は、当社及び当社連結子会社を当事会社とする会社分割であるため、当社連結業績に与える影響は軽微です。
（参考）当期業績予想及び前期実績（百万円）
| 売上高 | 営業利益 | 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 基本的1株当たり当期利益（円） | |
|---|---|---|---|---|
| 当期連結業績予想 （2024年3月期） |
5,800,000 | 1,080,000 | 680,000 | 320.35 |
| 前期連結実績 （2023年3月期） |
5,671,762 | 1,075,749 | 677,469 | 310.25 |
東証開示資料：
連結子会社との会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ（243KB）